投资要点
上周环保普涨,个股以水务、检测设备以及具有收购兼并等事件的涨幅较大。上周环保板各子版块涨幅超沪深300。上周沪深300周涨幅为4.75%,环保各子板块涨幅大于沪深300指数,环保工程及服务周涨幅5.53%,水务7.76%,环保设备和仪表仪器涨幅分别为5.23%和7.11%。受益于行业政策落地预期增强,上周水务涨幅居前 行业动态:环保订单订单持续签订,预期项目推进、落地速度好于上半年。众合机电拟在临安投资建设“轨道交通及能源环保研发试验基地和产业园示范项目”注册资本4000万;中电远达签订了宁夏中卫热电2。350MW 工程延期脱硫建筑安装施工项目,合同金额7320万;维尔利中标赤水市乡镇污水处理厂建设,合同金额为5676万;绿色动力(香港)中标潮阳生活垃圾焚烧项目,项目金额为5.23亿等。
一周政策热点:1)2014-9-7:发改委联合财政部、水利部提高水电站水利发电用水水资源费。国家发改委联合财政部和水利部宣布,上调中央直属和跨省水电站水力发电用水水资源费,此次调整以每千瓦时0.5分钱为基线,低于此标准的调整为按每千瓦时0.5分钱征收,高于此标准的维持现行征收标准不变,最高不超过每千瓦时0.8分钱。2)2014-9-5:三部委调整排污费征收标准将促进企业节能减排。发改委、财政部、环保部发布通知:2015-06月底前,各省(区、市)要将废气中的SO2和NOx 排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.2元,将污水中的COD、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)调整至不低于每污染当量1.4元。五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。
不改上期投资策略:仍遵循1)跟随水务政策动向。重点建议污水治理龙头碧水源、洪城水业、兴蓉投资、瀚蓝环境、首创股份,国中水务。2)把握环保行业集中度提升的机会。建议关注各细分领域龙头公司:固废领域桑德环境、瀚蓝环境、光大国际和盛运股份;综合污水处理碧水源、中电环保,工业污水处理万邦达。3)独立第三方环境监测企业。重点关注先河环保、宝馨科技和聚光科技。
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